Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Finanzberatung für jede Lebensphase und jedes Ziel
Vermögensanalyse
Wir erfassen Ihre gesamte finanzielle Situation und identifizieren Optimierungspotenziale. Die Analyse umfasst alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Verpflichtungen.
249,00 € einmalig
Anlageberatung
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil, Zeithorizont und finanziellen Zielen. Mit regelmäßiger Portfolioüberprüfung.
189,00 € pro Beratung
Altersvorsorge
Umfassende Planung für Ihren Ruhestand unter Berücksichtigung gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge und privater Vorsorgemöglichkeiten.
319,00 € Komplettpaket
Steueroptimierung
Legale Strategien zur Optimierung Ihrer Steuerlast im Rahmen von Kapitalanlagen und Vermögensübertragungen. In Zusammenarbeit mit Steuerberatern.
279,00 € pro Beratung
Budgetberatung
Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit konkreten Empfehlungen zur Optimierung. Erstellung eines nachhaltigen Haushaltsplans für mehr finanzielle Freiheit.
149,00 € einmalig
Laufende Betreuung
Kontinuierliche Begleitung Ihrer finanziellen Entwicklung mit quartalsweisen Gesprächen und Anpassung der Strategie an veränderte Lebensumstände.
89,00 € monatlich
Ablauf einer Beratung
Transparenz ist uns wichtig. So gestalten wir unsere Zusammenarbeit:
- Erstgespräch: Kostenlose Bestandsaufnahme Ihrer Situation und Ziele
- Analyse: Detaillierte Auswertung und Entwicklung von Handlungsoptionen
- Beratung: Präsentation der Ergebnisse mit konkreten Empfehlungen
- Umsetzung: Begleitung bei der Realisierung der gewählten Strategie
